Erhaltener Auftrag für Waren oder Dienstleistungen

Die Bestellung ist ein bestätigter Eintrag im Unternehmen, auf dessen Grundlage die Dienstleistungen geliefert werden

• Bestellung und Rechnungserstellung
• Auftrags-Varianten
  • Auftrag aus Angebot
  • Kundenauftrag

Die Bestellung ergibt sich in der Regel aus Angebot. Das System erlaubt es, die Angebote entweder in einen Auftrag umzuwandeln - dann ist das Angebot nicht mehr versteckt, oder das Angebot wird in einen neuen Auftrag umgewandelt - dann bleiben sowohl das Angebot als auch der Auftrag im System. Das Unternehmen kann jede Methode wählen.

Innerhalb des Auftrags kann für jede einzelne Position erfasst werden, ob und in welchem Umfang sie geliefert wird. Es ist möglich, eine Rechnung für den gesamten Auftrag oder nur für einen Teil des Auftrags zu stellen. Einzelne Positionen des Auftrags sind immer mit der Rechnung verbunden. Soll nur ein Teil einer Position in Rechnung gestellt werden, ist es notwendig, diese in zwei Positionen aufzuteilen.

Der Auftrag kann während der Durchführung erfüllt werden - z. B. auf der Grundlage einer Änderung durch den Kunden. Es ist möglich, Artikel zu verwerfen und neue hinzuzufügen.

Bestellung und Rechnungserstellung

Sie erzeugen eine Bestellung im PDF-Format (In Bestellung speichern). Aus der fertigen Bestellung können Sie die Rechnung drucken / exportieren. Das System kann die Bestellung direkt per E-Mail verschicken - der Inhalt der Bestellung befindet sich in der E-Mail sowie in einem Anhang im PDF-Format.

Die bequemste Lösung, die direkt vom Handy aus durchgeführt werden kann, ist es, den Auftrag / die Bestellung zu beenden, die Rechnung zu generieren und diese per E-Mail an den Kunden zu senden. Sie können die Rechnung z.B. sofort nach der Lieferung und im Außendienst versenden.

Die Rechnung wird gleichzeitig mit dem Auftrag als pdf-Dokument gespeichert. Gleichzeitig kann eine Aufgabe für die Buchung der resultierenden Rechnung erstellt werden.

_ Hinweis:_ Wenn Sie Vorschussrechnungen erzeugen wollen, siehe Angebot.

Auftrags-Varianten

Es gibt zwei Grundtypen von Aufträgen

Auftrag aus Angebot

Bei einem Auftrag, der auf der Grundlage eines Angebots erstellt wurde, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, den Auftrag zu ändern, um das einzuhalten, was Sie im Angebot versprochen haben. Auf der Seite [Neuberechnung des Auftragspreises] steht mehr dazu (/doc/de/am/amOffer_recalculateOffer).

Sie können einen Auftrag aus dem Angebot allein auf der Grundlage des Angebots erstellen. Wenn Sie direkt einen Auftrag anlegen, indem Sie einen neuen Auftrag absichern, wird ein Kundenauftrag angelegt. Der Auftrag aus dem Angebot kann in einen Kundenauftrag umgewandelt und vom Angebot abgekoppelt werden, aber nicht umgekehrt.

Kundenauftrag

Aufträge, die auf der Grundlage eines E-Shops, eines Direktverkaufs oder einer direkten Geschäftsverhandlung entstehen, kombinieren die Möglichkeiten von Angeboten und Aufträgen:

• Erlauben Ihnen, Artikel völlig frei zu ändern
• Erlauben die Änderung der Preisliste und die komplette Neukalkulation sowie das Angebot
• Nach der Freigabe fungieren sie weiterhin als Bestellung und ermöglichen die Erstellung einer Rechnung und Weiterleitung zur Erfüllung
• Niemals einen Link zum Angebot haben