Модулі

crmEverybody - Основне право повинен мати кожен, де він повинен мати можливість працювати з об'єктами та функціями модуля
crmAdmin - Право адміністратора дає можливість створювати нові каталоги та керувати конфігурацією модуля
SalesPersonnel - Трейдер має право працювати з прейскурантами та пропозиціями. Без цього права обидва стають недоступними. Примітка: замовлення бачать навіть люди з правом crmEverybody. Це так навмисно, адже замовлення повинні бачити і ті, хто їх обробляє.
ContractReader - Право бачити контракти

Права на область / каталог

Системні права поєднуються з правами на певну область або довідник. Якщо, наприклад, працівник має право бачити контракти, але договори зберігаються у сфері, до якої він не має ніяких прав, то контракти він бачити не може.

Про встановлення прав на область пишеться тут.

Налаштування в CRM-модулі

Налаштування для каталогів

Каталог сам по собі не вимагає більше, ніж адміністрація користувача (описано вище). Для повноцінного використання, однак, зручно встановити значення користувацьких циферблатів - це може виконувати адміністратор в Системних параметрах (див. Параметри циферблатів ). Важливими є цифри:

Звернення
Життєвий цикл контактів для окремих типів забруднень
Тип групи контактів

Крім того, можна використовувати інші циферблати для типів користувачів і симптомів. Якщо вам потрібні інші значення або симптоми, для них можливі нові поля – див. додавання власних полів.

Налаштування масових повідомлень

Якщо ви хочете розсилати масові повідомлення, потрібно підключити електронну адресу, яка обслуговує процес маркетингу. Про настройки електронної пошти пишеться тут.
Про встановлення гнізда та про те, як одержувач повідомлення може відмовити у згоді, йдеться на сторінках масових повідомлень та підсторінках.

Налаштування управління контрактами (контрактами)

Для управління контрактами важливо, перш за все, добре налаштувати області, щоб розбити встановлені контракти таким чином, що до них доходять саме ті, хто дійсно потребує.

До управління контрактами відноситься також можливість налаштування власних циферблатів, що дозволяє класифікувати договір і керувати його робочим потоком:

Статуси життєвого циклу
Тип контракту / контракту користувача
Користувацькі симптоми

Рекомендація:

Розглянемо можливість створення архівної зони для старих неактивних договорів. Це гарантує, що навіть працівники, які загалом можуть працювати з контрактами, не дізнаються про старі контракти. Це підвищить захист цінної інформації про відносини поставок.
Частим рішенням є також створення подобластей для окремих років – тоді можна визначити права для кожного року окремо. Але цей спосіб більш трудомісткий і, найголовніше, вимагає регулярних перевірок.